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收评:沪指大涨2% 深成指涨2.36%

证券时报网 吴永芳

2月9日,两市股指高开高走,盘中强势拉升单边上行,沪指大涨2%收复3600点,深成指涨幅超2.3%,创业板指涨近2%。两市板块多数走强,军工、稀土、医药等板块涨幅居前;两市成交量较昨日小幅放大,北向资金净流入超25亿元。

截至收盘,沪指涨2.01%报3603.46点,深成指涨2.36%报15630.57点,创业板指涨1.71%报3334.24点。两市合计成交8374亿元,北向资金净流入26.24亿元。

盘面上看,军工、医药、化纤、稀土、软件、煤炭、化工、酿酒、工程机械、半导体、券商、食品饮料等板块均走强。医美概念、稀土、光伏、降解塑料等题材表现活跃。

个股方面,玻尿酸龙头爱美客涨停,股价突破1000元大关,跻身两市第三高价股;贵州茅台大涨3.7%收报2456.43元,总市值突破3万亿元,再创历史新高。

太平洋证券表示,目前国内经济仍在复苏中,短期国内货币紧平衡,后续市场利率大幅高于政策利率的情形有望修正。美债收益率持续走高,主要由经济复苏预期主导,全球流动性未到收紧时,春节期间外围市场暂无系统性风险。反观自1月底A股触发流动性担忧后,大盘陷入3500点拉锯战,但外资流入规模却较此前提升,前期大量发行的公募产品也存在建仓需求。历史上,A股易于在春节后流动性改善、政策刺激窗口下逐渐走强,近期A股观望情绪有望在节后出现改观。对节后行情保持期待,持股过节亦可为。

配置方面,布局风格切换,保持均衡配置。1)受益经济复苏且低估值的品种:银行、保险;2)受益出口驱动且补库存的中游制造:化工、有色、机械;3)“科技内循环”:光伏、新能源汽车、军工、云计算;4)“消费内循环”:可选消费中的汽车、消费电子、家电家居、旅游酒店、影视影院。

安信证券认为,从短期来看,银行间流动性已经得到极大改善,短端利率低于过去5年同期水平,A股有望在节后再次迎来“开门红”行情。从中期来看,尽管距离货币政策显著收紧还有一段时间,但由于复苏动能趋缓,当前市场对于流动性变化的敏感性正在提升,市场更多的将是结构性牛市的状态。建议节前积极布局三大方向:一是年报业绩呈现高景气的行业,二是业绩优秀、逻辑清晰、估值合理,适合新基金建仓的白马龙头。三是有望受益于疫情好转迎来复苏的行业。行业重点关注:食品饮料、银行、医药、家具、家电、化工、军工等。

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